深夜，黑社会头子谭梦全的义子国梁和谭的得力助手彪三驾车来到海边码头接收一批走私毒品。轮船靠岸，船上的人刚送上一箱白粉，突然警察从天而降，领头的是年轻的警官赵剑南。一场激战，白粉被截，国梁被打死。墓地，谭梦全为其义子送葬后，一黑衣女子云青也到墓前祭奠。赵剑正在一家酒店与警察局长太太玉彩幽会，突然，彪三率人闯了进来，逼迫赵剑南与他们合作。赵剑南不从，彪三麻醉了赵剑南，打死了服务生，并布置好假杀人现场，扬长而去。躲在浴室里的玉彩看清了这一切。云青报案又出庭作证，赵剑南被判死刑。但赵剑南在其好友、警官宋兴元的帮助下逃走。酒吧间内，赵剑南与云青相遇，两人正唇枪舌剑，被便衣警察发现，一场恶斗，赵剑南受伤，云青将其救回家中。恰在此时，谭家司机八柱赶来，说出了彪三打死国梁又企图杀八柱以灭口的真相。云青得知冤枉了剑南，很内疚，决心帮助他，并留他住在紫薇公寓。谭梦全得知义子被杀真相，打伤了彪三一条腿，而彪三心中却埋下了仇恨。赵剑南一心洗雪自己的罪名，而唯一的证人玉彩又被谋杀，他找到好友宋兴元，宋答应帮助他。谭梦全寿诞之日，赵剑南只身闯入酒店，绑架了谭梦全，宋兴元拔刀相助，枪战中饮弹身亡。第二天，赵剑南发现云青与谭梦全有联系，不听云青解释，截了云青的车。谭梦全手下人追来，云青为保护剑南，不幸中弹倒地。赵剑南被捕入狱，刘局长将其痛打一顿之后，命他去活捉谭梦全。赵剑南赶到谭的老巢，正值彪三逼谭让位，赵剑南闯入，谭、彪先后中弹。赵也身负重伤。谭临死时告诉赵剑南，杀死他父亲的人是警察局长。突然，警察局长率警察包围了现场，他下令打死赵剑南。赵面对仇人，怒不可遏，终将警察局长打死，赵剑南也倒在血泊之中。墓地，已做了修女的云青万念俱灰，向着漫漫远方走去。

　　抗日战争胜利前夕，驻扎在我国东北的日本731细菌部队，为了封锁骇人听闻的用活人进行的细菌试验的真相，开始向韩国溃逃。他们杀害了用来做试验的人及员工，并将试验区夷为平地，自己的部分伤员也被全部毒死。“731”最终逃离了中国，但逃脱不了中国人民和世界人民的审判。二战结束后，731细菌部队的罪行很快公诸于世，它在日本的历史上永远留下耻辱的一页。

　　老韩头（黄宗洛）从京剧院看大门的岗位退休后，生活极其茫然。一天，他在街头转悠时结识有些呆傻的何明，何明看他无聊，就带他去看公园围墙下一群退休老票友唱戏，因为在京剧院多年的耳濡目染，老韩头说了些颇为专业的话，令大伙对其特别佩服，自此，老韩头与这些老票友交上了朋友，并兴致勃勃地办起了老年京剧活动站，做起了站长。
　　为参加春节庙会，活动站大伙日以继夜地赶排节目，不为拿大奖，图的是个可乐。过程中老韩头热心过度，又因在考勤等方面要求异常严格，渐渐引起大伙的不满，最终一齐向他爆发。听着大伙你一言我一语的指责，老韩头气得一脸铁青却又不置可否，摔门而出在大街上乱转了一通后，他又不知不觉回到了活动站。

　　民国初年的天津，社会动荡不安。深夜，青蛇帮帮主宁飞鸿刚从藏有军火和烟土的地下室出来，就被一蒙面人用刀拦住，幸有宁飞鸿侄子华云吾的挡驾。蒙面人是鼓宣的女儿娇妹，她是为报杀父之仇而来，娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙。当年因宁飞鸿嫉妒翠姑爱大师兄鼓宣，而将鼓宣杀死，并强奸了翠姑，不久，翠生下海龙。翠姑含辛茹苦地将娇妹和海龙抚养成人。娇妹为报父仇，女扮装只身进城，牵马走过裕德楼，而引起路过此地的常义和华云吾的疑心，他们追了上去，并对拦路的小摊贩大打出手。这些被闻讯追到城里寻找妹妹的海龙看到，海龙痛打常义。海龙的功夫被正带着女儿天凤吃饭的宁飞鸿看到，他将海龙请到宁府，聘他做家丁教头，天凤请他做自己的保镖。这使华云吾非常妒忌。不久，娇妹装扮成乡下姑娘来到宁府做女佣，被华云吾看上，正当华云吾欲对娇妹无理时，海龙借机救下娇妹。当晚，海龙陪天凤去舞场，在回来的途中，遭人暗算，并巧遇华云吾，翠姑领乡亲们救下海龙，杀退敌人。天凤见海龙安全归来，十分惊喜，她从海龙手中接过刻有宁字样的匕首，顿时明白是华云吾怕海龙成了宁家的女婿，才派人暗杀海龙的。当晚，海龙在去刺杀宁飞鸿时，与妹妹相遇，双双落入陷阱，娇妹让海龙将她捆住，以免两人同时落难。宁飞鸿奖赏了海龙，命华云吾干掉娇妹。当海龙听到枪声后泪水长流，这一夜被宁飞鸿看到眼里，宁飞鸿要海龙说出主使人。华云吾在处决娇妹之前向她提出，若能拿出宁飞鸿的人头就可换回性命。娇妹回村找翠姑，翠姑等人杀进宁府，非但没有找到海龙，自己也落入敌手。当翠姑看到宁飞鸿的画像时，明白了眼前的人就是当年杀死大师兄，奸污自己的仇人。宁飞鸿也明白了一切。娇妹去救海龙，这时天凤已打开了关押海龙的地牢，华云吾拦在她的面前，天凤用身体挡住了华云吾射向海龙的子弹。娇妹、海龙一起杀了华云吾。宁飞鸿企图用父子情来感化海龙，被翠姑、海龙和娇妹击毙。

　　40年代，依靠走私毒品和贩卖军火起家的赵怀中为儿子梦雨举行婚礼。绿林好汗张武获悉赵将在婚礼上与胡司令进行烟土交易，来到婚礼中准备劫走烟土销毁，却发现新娘是自己失散多年的恋人—小妹。张将小妹劫走。胜利归来的张武看到小妹因毒瘾发作痛苦地挣扎。得知赵怀中长期霸占小妹逼其吸毒成瘾的实情后，不由得怒火烧独闯赵府，杀死了赵怀中。 父亲的死，使梦雨与胡司令勾结，想利用胡司令对付张武，夺回小妹。当他率队伍包围了张武的大本营时，为救张武的众弟兄，小妹随梦雨回到了赵家。 重回赵家的小妹既念与张武的旧情，又无法回避梦雨的痴情，内心十分矛盾。然而，当小妹得知梦雨为使梦云嫁给胡司令的儿子，竟将她的恋人杀害时，她的心彻底凉了。接下来的即是一幕幕惨剧：婚礼上，愤怒的梦云向着胡公子扣动了扳机，心灰意冷的小妹毅然饮弹自尽，绝望的梦雨最终也举枪对准自己的太穴……，张武抱着死去的恋人，缓缓走向大海

　　郭松龄讨张作霖兵败被杀，其部下宋天奉为郭报仇，组织刺杀队，秘刺张作霖。

　　1945年8月，日寇投降后，中共为促成国共合作，避免内战，应蒋介石（孙飞虎 饰）之邀，毛泽东（古月 饰）只身飞往重庆，与蒋“共商国是”。毛的毅然到来令蒋手足无措，不得已在官邸会见毛，谈判拉开帷幕。蒋和谈是假，积极筹备内战是真。毛在渝期间，广泛接触各党派民主人士，宣传共产党的主张。周恩来（黄凯 饰）、王若飞（董钰刚 饰）和国民党的谈判非常艰难，针对蒋介石提出的苛刻条件，毛泽东本着顾全大局的方针，在原则问题上作出重大让步，一针见血地指出蒋密发的《剿匪手本》阴谋，令蒋十分尴尬难堪。经过反复谈判，双方终于在“纪要”上签字，九龙坡机场上，毛泽东向欢送的人们挥起了巨手......

　　一个叫金大义的国民党骑兵受伤被俘，被安排在李家崖村。村民都不愿意接受他，只有一位善良的大嫂收留了他。骑兵头目哈胡子是金大义的义父，为寻找金大义来骚扰李家崖，金趁机逃跑，但是受伤未愈的他没跑多远就落在了沟里，大嫂为此四处寻找。村里断粮，金大义偷吃了小羊羔，大嫂获知丈夫牺牲的消息，悲愤的大嫂将金赶出了家门，但金自己回到了大嫂家。金主动承担了帮助村里运粮的任务，并与前来抢粮的哈胡子不期而遇，当哈要枪杀大嫂时，金向哈扣动了扳机。

　　儒生张于旦（黄国强 饰）偶遇狩猎的邑宰鲁公之女鲁飞飞（赵雪芹 饰），心生爱慕，不料鲁飞飞因杀生过多暴毙而亡。鲁公将女儿葬在张于旦寄读的萧寺内。是夜，张于旦在灵堂上香以表哀思，不一会儿席地睡去。夜深人静之时，一声声凄厉的惨叫从灵柩中传出，惊醒了沉睡中的张于旦。女道士进来告诉张于旦，如能为飞飞的鬼魂诵经万遍，方解飞飞在阴间刑罚，于旦闻言每日诵经不断。日复一日，飞飞终于显形于灵前，俩人诉说相思之苦。几年后，一个月黑风高之夜，黑白无常不期而至，拉走了沉醉在幸福中的飞飞，于旦如万箭穿心却无可奈何。土地爷（刘金山 饰）告诉于旦，是阎王爷让飞飞转世投胎去了，于旦闻听大喜......
　　本片改编自《聊斋志异》中《鲁公女》章节。

　　1932年“一·二八”事变后，上海滩最有威望的民族资本家夏伯，为阻止日军进攻上海，制定了一个以日本驻沪军政要人为目标的“绝杀”计划，特请上海有名的青年冷面杀手丁芒做执行者，还收罗一批职业杀手作后备军。夏伯派丁芒杀掉两名与日本军界有密切联系的日商作警告，使日驻沪领事馆惶恐不安，副领事松本太郎令黑龙会头目川琦迅速查出凶杀的主谋。丁芒与其生死弟兄燕七暗杀大汉奸许士良中了埋伏，于是感到内部出了奸细。松本为弄到“绝杀”计划，令川琦将夏伯之子夏威骗至码头关押起来。跟随夏伯多年的侯叔带人前去营救，不料中计，只有侯叔生还。夏伯的女儿韵兰恳求留下来侍奉孤独的父亲，但只因6年前她被人欺侮并生下一女，又不肯说出男人是准，至今得不到父亲的原谅。川琦设下暗算丁芒的骗局，同时绑架了韵兰母女要挟夏伯。丁芒带着假“绝杀”计划去黑龙会要人，双方展开了一场激战，燕七和侯叔赶来相助，韵兰母女得救，侯叔不幸身亡。叶竹青带人杀死了川琦及其随从，得到夏伯的信任，夏伯将“绝杀”计划和盘托出。突然．叶竹青凶相毕露。原来，他早已投靠了松本。韵兰女儿阿荫的父亲就是他。夏伯沉着地按动电钮，销毁了全部绝密文件。叶竹青没有得到“绝杀”计划，松本还要和他清算杀死川琦的那笔账，他气极败坏，强行带走韵兰，要和她结婚。夏伯从狱中逃出，召集全体杀手，将全面实旌“绝杀”计划。不料刚走出夏府大门，就遭到国民党军警的机枪扫射，夏伯和几十条好汉全部倒在了同是中国人的枪下。丁芒来找叶竹青寻仇，两人扭打之际，阿荫跑来助战，结果被叶一脚踢下楼活活摔死。韵兰见此，痛不欲生，亲手结果了这个衣冠禽兽的性命。5月5日，国民党政府不顾中国人民的强烈反对，与日本签订了有损主权的《淞沪停战协定》。在此期间，松本及七名与进攻上海有关的日本军政要人相继被杀。

　　笛手肖科平（盖克 饰）的丈夫李缅宁（谢园 饰）是北航高材生，毕业后去了西北搞飞机，为解决夫妻分居，肖托人把他调回北京给人看仓库，夫妻关系出现裂痕，不久分手。离婚后二人仍住在一个屋檐下，李缅宁整日沉迷在电脑游戏中，并在“情人角”带回当护士的韩丽婷（丁嘉莉 饰）。在一次为他人助兴演出中，肖遇见现今已是老板的中学同学钱康（方子哥 饰），钱对她表示多年来一直单恋着她，于是肖将自己的相好也带回家中。面对各自带回的新欢，俩人私下相互讥讽。在钱康为肖科平举行的记者招待会上，李缅宁成心捣乱出尽洋相。爱面子的钱康在一帮哥们的鼎力协助下，促成了肖科平的成功演出，但她却没有一点喜悦的感觉......

　　故事发生在陕北农村某地。翠儿（邱悦 饰）不甘嫁给暴发户驼子，新婚之夜与心上人田喜（何红庆 饰）跳崖殉情。大难不死的他们辗转来到北京，兰州拉面馆老板丁姐（丁嘉莉 饰）盯上了这俩误闯京城的青年人。京城明星谢优（谢园 饰）每日生活在粉丝们的追逐中，得知情人徐曼（瞿颖 饰）怀孕，顿感五雷轰顶，此事假若被媒体曝光，以往的明星光环将随风而去。田喜想早日迎娶小翠，而小翠则想见见世面以后再结婚。一日，他俩被误认是一对卖淫嫖娼者，慌乱中田喜误撞谢优的车，谢优和田喜四目相对惊呆了，俩人简直象一个模子刻出来的。在医院里，陪徐曼和小翠做妇科检查的谢优和田喜被追星的护士张冠李戴，洋相倍出......

　　赌王携外甥刘风、表妹凌兰提着钱箱来到“金钩赌场”。他的对手是日本人小野与山本，一番斗技之后，赌王赢得所有钱财扬长而去。重返赌场的赌王不顾巡捕罗义的劝阻依然来到金钩赌场约赌。原来，赌王的朋友被日本人杀害，截去了为抗战前线购买药品的钱，他要讨回这笔债。满脸怒色的山本见到赌王一行甚是得意，他望着莲心姑娘白碗里的两只骰子都是六点，脸上露出奸笑。赌王识破他的伎俩，技高一筹，把山本搞得目瞪口呆。赌王带着刘风和凌兰拿着满袋的钱冲出赌场。山本气势汹汹地逼问莲心，扫地的瘸腿老头心疼地劝莲心去投奔赌王。小野和山本的上司龟田请来韩国赌台高手“全扫光”，以天皇御赐的宝剑和赌王的传家珍宝夜光杯作赌注，一决雌雄。赌王和全扫光各坐一方，赌王举杯将酒一饮而尽。这时刘风、凌兰与日本浪人打斗起来，全扫光拿走夜光杯，说改日再决高低。全扫光在街上看戴大头娃面具的杂耍人变戏法。杂耍人在他胸前一抓，那只夜光杯到了杂耍人手中，等他觉得不妙，赌王等已无踪影。赌王深夜潜入全扫光住宅，两人厮打起来，巡夜到此的巡捕将两人抓进捕房。两个巡捕撕去伪装，原来是刘风和司机。在赌王和莲心的一番肺腑之言后，全扫光折服了，将那只天皇御赐的宝剑抛入湖中。赌王将钱款交给罗义，并让刘风到根据地去。回来的路上，瘸腿老人告诉赌王莲心和凌兰被日本人绑架。赌王赶到赌场，看见她俩被吊在梁上，身着和服的瘸腿老头一脸杀气，原来他就是黑龙会头目龟田。激战中，凌兰为保护赌王，自己却倒在血泊中，身负重伤的莲心挣扎着扣动扳机将龟田打死。罗义赶来营救赌王。枪战过后，赌场一片死寂。

　　天龙公司总裁王天龙（鲁非 饰）的妻子张丽丽（梁丽 饰），与前男友刘彪（张京生 饰）偷情被保姆（秦志钰 饰）发觉，王天龙捉奸不成提出离婚。刘彪图谋王的钱财，当初让张嫁王时就做好日后安排。此时王被查出患了绝症，恰巧前情人的女儿小娥（李燕燕 饰）找上门来，吴建（周杰 饰）帮小娥抢回被流氓夺去的提包，小娥心存感激。眼见王家父女团聚，张丽丽心生妒恨。保姆说自己的儿子是王天龙所生，王听后极度反感。在一个雷雨之夜，刘彪毒死了王天龙，盗走了装钱的密码箱。刑警介入后在保姆房间搜出毒药，保姆则认定张丽丽陷害她。此时，刘彪已遇害身亡，闻讯后张丽丽自缢。王天龙也遭人追杀......