小洗衣店的门口总坐着一个青年，青年名叫亚照（洼冢洋介 饰），自称是洗衣店的守门员。原来智障青年亚照是替奶奶来看守这家洗衣店。在洗衣店，亚照邂逅了各类顾客，其中有位女顾客引起了亚照的兴趣，那位名叫水绘（小雪 饰）的女顾客总是忘记把衣服拿走，而后便很久没有来过。后来，洗衣店倒闭了，拿着水绘遗留下来的衣服的亚照开始了寻找水绘的征程，在旅途上，他邂逅了左利（内藤刚志 饰），二人迅速成为好友，在左利的帮助下，亚照找到了水绘，也解除了水绘的心头阴影。
　　互相靠近彼此的二人开始了新生活，但因一次意外，亚照不小心打碎了商场里的昂贵装饰品，而这揭露了水绘盗窃的前科，被关进监狱的水绘最终和亚照何去何从……

　　幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。