鲍勃·梅瑟是一名海关工作人员，经常从事卧底工作以便抓捕贩毒人员。他虽然有资格以全额福利退休，但为了破获犯罪集团洗钱案不惜以身犯险。他和同事埃米尔·阿夫雷乌更名改姓，乔装成可以提供洗钱服务的富有商人，并通过线人的介绍，结识了一些需要该项服务的商业人士。经过一层层的牵线搭桥，他结识了犯罪集团的合伙人之一罗伯托·爱尔卡诺，并成功取得他的信任。鲍勃·梅瑟施计在自己的“婚礼”上一举抓捕包括罗伯托·爱尔卡诺在内的所有洗钱案涉事人，成功侦破美国史上最严重的一宗洗钱案内幕。

2015年4月，伦敦哈顿花园地区的地下安全储蓄机构哈顿花园安全储蓄公司被4名老年男性盗窃。这一事件被称为“英国法律史上最大的盗窃案”，其总价值可能高达2亿英镑。

故事发生在一间名为牙买加的海边客栈中，漂亮姑娘玛丽（玛琳·奥哈拉 Maureen O'Hara 饰）千里迢迢来到此地，探望她的姨妈，同时也是客栈老板娘佩西斯（Marie Ney 饰）。在途中，玛丽接受了一位名为汉弗莱（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）的男人的帮助，顺利到达了客栈。                                                                      　　玛丽玩玩没有想到的是，佩西斯的客栈早已经成为了海盗们盘踞的窝巢，而佩西斯的丈夫杰斯（莱斯利·班克斯 Leslie Banks 饰）正是海盗头子。更糟糕的是，看似善良的汉弗莱和海盗们同流合污，他们看中了玛丽的美貌，决定将她掳走。玛丽从海盗们手下救出了一位名为詹姆（罗伯特·牛顿 Robert Newton 饰）的男子，她的这一举动彻底的激怒了凶残冷酷的海盗们。

音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……                                                                      　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。