本片为1963年第二届金马奖优等剧情片，为大师李翰祥执导，王月汀编剧，由金马影后李丽华饰传奇天后武则天，赵雷饰唐高宗，另有丁宁与二位导演罗维、胡金铨主演，张冲、张仲文及严俊客串。故事描述，武则天有倾国之貌，绝世才华；年十四，唐太宗召为才人；及太宗崩，武入感业寺为比丘尼……

　　教师王洪臣（王引 饰）在妻子去世之后一直没有续弦，独自抚养着一女二儿，女儿王金辉（尤敏 饰）非常懂事，知道父亲维持生计不易，总是各种想着法子替父亲分担烦恼，男友三番五次的向她求婚，都被她推脱了。在学校里，王洪成和一位名叫李秋怀（王莱 饰）的女教师惺惺相惜，最终走到了一起，可当王洪成将想要娶李秋怀为妻的打算告诉女儿后，遭到了女儿的强烈反对。
　　原来，王金辉害怕继母会虐待自己的两个弟弟，而两个男孩得知他们将要有新妈妈后，竟然选择了离家出走。于是，王洪成带着李秋怀，王金辉带着男友，四人踏上了寻人之旅。

　　素素被翠山追杀，逃至破庙诞下孩儿，翠山不忍杀素素，夫妇带同孩儿远走天涯。素素带翠山往见父白眉鹰王，鹰王误会翠山及龙门镖局灭门凶手，翠山捉拿。素素求情，鹰王释放翠山。二人带孩儿访谢逊，谢逊为孩儿命名无忌，认作义子。谢逊突失常性，误会翠山谋夺宝刀，欲杀翠山，素素为救夫以暗器将谢一目射瞎，谢受创回复清醒。翠山遇见师妹施金凤，得知张三丰为维护自己约斗九大派。夫妇决定回武当相助。途中无忌被玄冥神掌重伤，为施金凤所救。九大派以少林空闻大师为首赴武当迫翠山说出谢逊下落，并偿还龙门镖局血债。翠山重义，不肯说出谢逊不落，并否认杀害龙门镖局众人，各派不信。素素不忍翠山蒙冤，说出真相自首。翠山为维护素素，自刎身亡，素素亦自杀殉夫。无忌赶至，见父母双亡，悲恸不已。