故事发生在1080年的西班牙，彼时的西班牙并没有统一，而是分为三个互不干涉彼此国家政务的小国。卢利歌（查尔登·海斯顿 Charlton Heston 饰）因为暗中放走了国王卡斯提尔下令处死的摩尔人酋长而遭到了国王的厌恶。在一场意外之中，卢利歌不小心杀死了未婚妻吉米娜（索 菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰）的父亲，导致两人的情感破裂。
　　不久之后，卢利歌所在的国家遭到了别国的侵略，卢利歌奋起反击保护自己祖国领土的完整，最终将敌人击退。然而坏事成双，卡斯提尔的去世让两名王子阿尔福斯（约翰·弗拉瑟 John Fraser 饰）和桑科（加里·雷蒙德 Gary Raymond 饰）开始争夺王位，好不容易恢复的和平再一次遭到破坏。

　　话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴（邱岳峰 音），统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕克 音）心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝（富润生 音）。玉皇大帝命令太白金星（尚华 音）下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战……
　　本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。

　　为了进一步巩固解放战争的基础，最大限度发挥广大民众的力量。中共方面派出由萧祥（于洋 饰）率领的农村土改工作队进驻位于东北某解放区的元茂屯。然而土改工作从一开始就遇到了不小的阻碍，千百年来唯唯诺诺的农民们根本还没有当家作主的意识，他们习惯了当地主家的佃户，对于这项前所未闻的政策畏首畏尾，不敢轻易尝试。除此之外，自觉切身利益受到损害的恶霸地主韩老六（刘季云 饰）则和农会主任张富英（安震江 饰）沆瀣一气，到处散播谣言，意图破坏土地改革的进程。
　　萧祥和同志们审时度势，对症下药，揭穿瓦解了地主的阴谋。而在此过程中，赵玉林（高保成 饰）等贫苦农民等也勇敢站了起来，积极争取当家做主人的合法权益……