取材于王朔的小说《一半是火焰，一半是海水》。劳改犯郑天在狱中将自己的经历写成剧本，后被一家电影厂采用。他刑满释放后，应电影厂之邀饰演男主角Ａ。一天，他到摄制组报到，惊奇地发现扮演女主角白云的演员Ｂ，竟同生活中的原型十分酷似。电影开拍后，郑天好像又回到以前的生活中：Ａ自幼丧母，父亲续弦后，他被遗弃，流落街头，渐渐走上邪路。他伙同袁原，利用丹丹的色相作诱饵，在夜间拦劫出租汽车和行人的钱财，过着奢侈挥霍的生活。但有时他又在大街上不计报酬为人修自行车，在公共汽车上给怀抱婴儿的妇女让座。他认为人的天性一半是魔鬼，一半是天使。一次，他在地铁车站结识了美术学校的女学生白云，两人彼此吸引，过从甚密。白云得知Ａ的经历后，原谅了他的过去。Ａ也向白云发誓，要与罪恶告别。但好景不长，当旧日的同伙又出现在Ａ面前时，他经不住诱惑，又陷进了罪恶的深渊。他终于被关进监狱，白云也因知情不报而被学校开除。她服安眠药自杀，幸被人抢救脱险，后去了佛岛。郑天曾参加由犯人组成的艺术团去佛岛附近的劳改农场演出，在组织安排下，与白云见了面。他为自己毁了她的前程表示忏悔，经过磨难的白云则表示，将以终生行善作为生命的归结。

卢瑟（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）是一名技术高超的神偷，在经过了深谋远虑的计划之后，他将下一个目标锁定在了大富翁沃尔特沙利文（E.G.马绍尔 E.G. Marshall 饰）的豪宅之上。在沙利文夫妇外出度假的当口，卢瑟潜入了大宅，正当信心满满的他准备大干一场时，卢瑟在眼前的单向镜之中看到了沃尔特的妻子克里斯蒂（梅罗拉·哈丁 Melora Hardin 饰）和一男子缠绵的身影，这个男人不是别人，正是当今的总统艾伦（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）。                                                                      　　令卢瑟没有想到的是，原本激情四射的男欢女爱竟然在霎时之间变成了一场血腥谋杀，卢瑟就这样眼睁睁的看着艾伦杀死了克里斯蒂，与此同时，他也成为了这场谋杀的最大嫌疑人。为了洗清自己的罪名，为了揭露艾伦丑恶的嘴脸，卢瑟决定与邪恶一战到底。

电影讲述了警官沙克利（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）的故事——一个正直而不受赏识的警官。他接手了一宗重要案件，需要将毒案的关键证人莫利护送到凤凰城出庭作证。然而，在返回凤凰城的途中，他们却遭到连环追杀，发现凤凰城的警界与怨罪团伙相勾结，意图杀害他们以消除证人。沙克利对这种邪恶行径感到愤怒，他决定与莫利一起回到凤凰城，寻求报复。为了引起敌人的注意，他们故意向敌人透露了自己的路线。两人驾驶着一辆装满铁皮的大巴士，勇敢地开进了凤凰城。数以百计的警察奉命拦截他们，车辆遭到重重打击，变得破烂不堪。                                                                      　　在绝境中，沙克利和莫利紧紧拥抱着走出车门，此时邪恶的警察局长下令警察向他们开枪。然而，面对沙克利和莫利的正气，没有一个人听从他的命令。最终，正义战胜了邪恶，罪恶的警察局长死在了莫利的枪下。