一条直线爱上了一个圆，他爱她的完美、精致，然而圆却不爱他，因为直线太过古板、保守，不懂得变通。圆渴望激情、刺激，而这一切恰恰在草书那里得到，纵使草书远远比不上直线的高雅气质。 失恋的直线伤心不已，同伴们亦不能缓解他的痛苦。于是他尝试着改变自己，直线发生了变化，在不懈努力下他可自由变化万千图形。神秘、性感、深邃、睿智，各种风格信手拈来。他终于可以鼓起勇气，去赢回属于自己的爱情。 本片荣获1966年奥斯卡最佳动画短片奖。
描述美国政府的细菌战实验室遭遇意外，一些足以令人致命的病毒从实验室的容器中流失，将实验室中几名科学家杀死。其中最厉害的一种病毒称为“撒旦病菌”，它能够杀死任何人，而这种病菌可能被一名疯子偷去了，于是当局想尽办法追踪捉拿这名疯子。
