滨江市公安局长鲁泓（曹会渠 饰）复职后，他第一个审理的案子竟然是涉及到自己独生儿子鲁小帆（宝珣 饰）的炸桥案件。这对鲁泓来说是一个极为艰难的选择，周围的人对他表示同情，试图为鲁小帆开脱罪责。然而，鲁泓决定亲自提审儿子，希望能够探出真相。
　　随着调查的进行，鲁泓发现鲁小帆所涉案件的背后隐藏着家庭的骨肉分离和复杂的阴谋。在“四人帮”时期，鲁泓一家被迫分离，鲁小帆的奶奶也被抓走，只能寄养在舅舅家。与此同时，舅母与造反兵团勾结，对鲁小帆进行了腐蚀和唆使，使他成为了“造反派”的典型，并参与了炸桥的行动。面对事实，鲁泓依法判处了自己的儿子鲁小帆。然而，鲁小帆对父亲的决定感到不理解。

　　1949年秋，解放军开到哈尼山。部队进山第一天，正碰上黑面人拦路抢劫土司马帮。土司向解放军报告，马鹏残匪已经逃出国境，当地只有一股"杀人放火，无恶不作"的"黑面匪"。群众却反映："黑面匪"专抢土司和马鹏，从不加害受苦人。解放军某侦察排决心依靠当地群众，迅速摸清马鹏匪帮和"黑面匪"的情况。哈尼族战士嘎洛进村打听自己心爱的姑娘宗尼的下落。宗尼的妈妈伊格大婶告诉他，宗尼被马鹏抢去，卖到国外。嘎洛十分痛苦。解放军正在开展群众工作，突然遭到袭扰。被迫参加马鹏匪帮的沙木夜里回村探望妻子，却把脸抹得乌黑，排长大海和嘎洛分析断定：马鹏匪帮没有逃往国外，他们化装袭扰的目的，是想引诱解放军去打黑松林。黑松林深处的山洞里，黑面人正在看解放军的布告。"大哥"宗尼回忆起痛苦的往事--3年前，马鹏匪帮要把她们十几个姐妹卖给外国老板，为了反抗匪兵的污辱，宗尼夺枪打死了匪班长，在老猎人帮助下和同伴们一起逃跑。从此，姑娘们有家不敢回，把脸涂黑，隐入密林。……宗尼满腔悲愤，把布告扯得粉碎。她走出山洞，认出了正在林中侦察的嘎洛，非常激动。一天晚上，宗尼偷偷潜回家中，被嘎洛抓住。但宗尼误以为妹妹是嘎洛打伤的，便狠狠地打了他一记耳光，消失在雨夜中。马鹏得到土司要跑到国外去的情报，故意把这消息透给伊格大婶，妄图借此把黑面人引出黑松林，对解放军有好感的沙木得知，悄悄报告了解放军。 　　嘎洛进山洞争取黑面人。黑面人不愿意被人当作土匪，一个个解下包头，露出了姑娘的面容。嘎洛正在为自己错怪了姑娘们而悔恨，伊格大婶送来土司要逃到国外的消息。嘎洛拦挡不住，宗尼带姑娘们冲出了黑松林。解放军按原定计划，把土司截了回去。马鹏残匪向黑面人猛烈进攻，马鹏的子弹击中了嘎洛，宗尼的竹箭射死了马鹏。马鹏匪帮被一网打尽。

　　某晚，丁娟赴约去见男友李良，发现他倒死在自己屋内。东海市公安局干警钱凯（徐敏）、陈明辉（仲星火）接到报案后，火速赶到案发现场。法医鉴定李良之死属他杀后，两人注意到一些诸如李良伤口上有根细小的鸟类羽毛、茶杯上有一个明显的指纹之类的蛛丝马迹，其中在李良的笔记本上，有一句“阿三，我决不放过你！”的话。
　　调查后，小钱老陈两人得知与李良相熟的名叫阿三的共有两人，一为在黄山青溪农场工作的绰号为“橡皮鱼阿三”的人，他和李良曾在钱财上有过纠纷，一为曾与李良共过事的东海电视台摄影师方明山（严翔），他与李良曾有很深的矛盾。一番取证鉴定，方明山成为重大嫌疑人，但案件并非如此简单。

　　故事发生在抗战时期，日本帝国主义在华的恶劣侵略行径已成强弩之末，与此同时敌人的行径愈加疯狂残暴。日本侵华情报官冈田（冯奇 饰）在东北某地藏了一份代号为“蓝色档案”的特务名单，这份关系战局成败的重要名单引来各方势力的觊觎和争夺。国民党派出军统特务、美国情报部门派出要员，而我党也迎难而上，指派地下工作者沈亚奇（向梅 饰）深入敌人腹地争夺情报。钩心斗角，明争暗斗。几路人马云集到情报藏匿地点，剑拔弩张。
　　这是最后的斗争，也是胜利前最艰苦、最危险的斗争。成败与否，在此一举……

　　中美建交后，侨居美国的国民党将军周振武的女儿周筠（张瑜 饰）回到祖国观光，在庐山游玩的途中，她巧遇有志青年耿桦（郭凯敏 饰）。两个对祖国怀有无限热爱且充满远大志向的青年走到一起，经过短短几天的相处，他们渐渐产生了感情。然而很快耿桦便因此受到审查，周筠也郁郁离开。
　　十年浩劫结束后，已是清华研究生的耿桦在庐山和周筠重逢，这对相爱之人不愿再被分开，彼此约定婚期。而当耿桦的父亲得知周筠的身世时，却对这门婚事断然拒绝……
　　女主角张瑜凭借本片当选第一届金鸡奖和同年百花奖的“双料影后”。

　　陈云轩（李维新 饰）和女儿陈秀娟（刘冬 饰）来到台湾，两人没有一天不想念生活在大陆的亲人们。一日，陈秀娟随生物考察船出海，竟然遇到了海盗，宁死不屈的陈秀娟选择了跳海保身，之后得到了名叫方杰（徐敏 饰）的男子的救助，才免于一死。两个人漂流到了一座小岛上，在那里安顿了下来，等待救援。
　　某日，秀娟看到头顶有飞机飞过，而飞机上硕大的“八一”标识让秀娟放弃了求救，因为她舍不得孤身一人留在台湾的父亲。在岛上滞留期间，陈秀娟和方杰之间渐渐产生了真挚的感情，方杰解开了陈秀娟对于大陆生活的诸多误会。最终，陈秀娟跟随方杰返回了大陆，并且见到了自己阔别数十年的母亲和弟弟。

　　本片是根据1974年的10集香港剧集《董小宛》剪辑而成的电影。由全长500分钟左右的剧集剪辑成94分钟的电影版。
　　清初顺治年间，摄政王多尔衮（江岛）把持政权，力压明朝遗民，冒辟疆（白彪）等义士行刺多尔衮失败，洪承畴（谷峰）利用江南名妓董小宛（孟丽萍）迷惑多尔衮，并将其外甥女带子（陈平慧）派到董小宛身边当侍卫，小宛入宫被太后（恬妮）得知召见，赐顺治（艾迪）为妃，董小宛嫁顺治後，诞下皇儿，顺治欲立太子，但被多尔衮阴谋杀害，顺治得知真相，决定在多尔衮大寿日毒杀之，多尔衮寿氏曰在洪承畴巧妙安排下，董小宛亲敬毒酒杀多，而洪承畴乘机制服馀党，太后深恨董小宛杀多之仇，授意洪承畴暗下杀机，带子为救董小宛不惜于洪承畴拔剑相向，冒辟疆也为寻董小宛潜入皇宫……

　　阿洪是澳门一酒店待者，某日在酒店内一水警高官及一名流太太被谋杀，阿洪目击凶手面目，更将他擒获，惜洪的老阿才，竟误将凶手放走，更被他愚弄一番。接着暗集团中人假扮警方，邀洪去助查，途中欲加杀害，幸洪吉人天相，事后洪与才认定警方与暗集团勾结，故此洪乃努力逃避警方王沙展的... 阿洪是澳门一酒店待者，某日在酒店内一水警高官及一名流太太被谋杀，阿洪目击凶手面目，更将他擒获，惜洪的老阿才，竟误将凶手放走，更被他愚弄一番。
　　接着暗集团中人假扮警方，邀洪去助查，途中欲加杀害，幸洪吉人天相，事后洪与才认定警方与暗集团勾结，故此洪乃努力逃避警方王沙展的追寻，令王沙展益增疑窦。
　　洪偷渡到香港藏身，偷渡时认识青年阿全，而杀手阿甲，亦巳赴港追杀洪，澳门集团的波士佳，又勾结香港另一大头目大哥炳，要炳将洪及甲一并灭口，大哥炳却正是才仔介绍洪去托庇的“大人物”，于是洪在港又常遇暗算，和一位在港邂逅的女子阿芳四处逃命，洪因此怀疑才出卖他，故此才逃到港通知他时，几经误会才能解释清楚，又发觉芳原来巳被甲收买，因此甲才知洪行踪。
　　洪以甲为唯一敌人，时刻留意逃避，不料一天在住处附近却却发觉甲被杀，临死时，甲叫洪留意眼睛，才找到地盆工人阿全介绍工作，但才偶然发觉全有一眼是假眼，一试之下，全果然追杀洪，洪被追至无路可逃，幸借电视台街头访问过关逃去。

　　讲述重新工作的高级干部周丰，教育抛弃妻 儿私调回京的儿子，体察民情，发扬党的优良传统的故事。

　　江湖戏班的皇甫义（孙树林 饰）有一天在街上看到自卖自身的王莲（刘晶 饰），出钱将其买下，赵大爷（高保成 饰）不忍失去王莲，也随王莲进戏班当马夫。十年过去了，王莲出落成色艺双绝的马戏班台柱子，艺名红牡丹（姜黎黎 饰）。十年来，她和同班师兄妹为皇甫义挣尽了血汗钱。他们在香港演出时，引起有志之士的注意，建议他们为抗战义演募捐，皇甫义不同意。财阀张德仁（张逸生 饰）看上红牡丹，红牡丹不从，并将兽性大发的张德仁痛打一顿。张德仁在一次演出中杀害了九月菊（赵凤霞 饰），红牡丹策马踢翻了张德仁的看台。最后，戏班在好心人的帮助下逃回内地。人财两空的皇甫义，为了将摇钱树红牡丹永远控制在手，竟想霸占红牡丹为妾，皇甫义做梦都没想到，他想霸占的红牡丹竟是他多年前抛下的亲生女儿......

　　袁信义与徐小明所演四明和尚是从小一起长大的好兄弟，长大出师后袁离开佛寺回家，而四明则在庙中修行。但四明由于被人陷害而让人抓住把柄相威胁，于是被迫盗绿玉佛及杀人。袁的家人被陷害四明的一帮恶人所害死，四明也参与其中。最后袁与四明拚死一战，四明内心有愧终不忍下杀手，于是被袁得报家仇。

　　梁通天（任世官）是江湖骗子，以高明的手法骗得多个武林中人钱财，且梁心狠手辣功底深厚，被骗的人多拿他没办法。卡萨伐是一个镖局的总镖头，片头因所保之物被偷换所以受骗而倾家荡产赔了钱，于是有些精神错乱。常大声自问“我不明白”？
　　程小东与孟元文扮演两个小混混，程是酒店小伙记孟以赌骗人为生，两人是好兄弟。在酒馆遇上卡得知此情，孟以他素来骗人的手法拆穿梁通天的把戏，于是程孟二人想帮卡找回钱财，当然是二人贪财。
　　梁通天大概钱赚够了想改头换面，于是躲了起来，大家回不认识梁而找不到他，期间故事的发生就是为寻找梁，而梁又请杀手来杀孟、程二人，老功夫的搞笑场面也比较多，打斗比较扎实是传统风格与程小东后来的上天入地两个样子，由此看来程小东同学还是亦天亦地他都挺精通不单新派武侠场面。
　　卡在片中表现尤为出色，多次秀了他出色的腿技，居然在片尾展示了空中三连踢，最后还打了第四人一下几近疯狂。本片绝对是值得一观的老功夫电影，并且卡萨伐这个超一流韩国腿法高手的片子能看到的本来就不多，大家不妨看看。

　　满清年间，朝延视少林寺的正义之士为眼中钉，派官兵剿灭之，率领清兵的副总管高飞扬原是少林大师兄。少林被灭，各弟子遭拘禁，高飞扬将之劳役，实则藉此令各人强健体魄，精练武功，高表面上投效清廷，其实是在暗中协助同门光复少林，惜其心意不被了解，其后少林弟子逃出反抗，杀死皇帝时，高亦被杀，至死亦无人知其功劳，可谓最能忍辱负重的大英雄。