巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。
　　阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。
　　60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。
　　70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。
　　班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。
　　此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。

　　剧团导演正在与舞者们排演弗兰明戈舞蹈版的《莎乐美》，预演排练，分工调度，各抒己见。终于，这场致命的绝伦之舞上演了。美艳性感的少女莎乐美（阿伊达·戈麦兹 Aída Gómez 饰）的母亲希罗底（卡门·维莱那 Carmen Villena 饰）原本是希律王（帕科·莫拉Paco Mora 饰）的嫂子，在杀害自己丈夫后改嫁希律王。施洗约翰（哈维尔·托卡 Javier Toca 饰）为此谴责了她，希罗底怀恨在心。施洗约翰试图阻止这段婚姻，被希律王困于狱中。情窦初开的莎乐美在施洗约翰面前跳起充满崇拜之情的示爱之舞，却遭到拒绝。在希罗底的怂恿下，莎乐美在希律王面前跳了一段妖魅赤裸的七层纱之舞，希律王大悦，答应满足莎乐美提出的一切请求。莎乐美淡淡地说，请把施洗约翰的头颅放在盘子里，拿来给我。
　　本片改编自英国19世纪最富盛名的剧作家奥斯卡·王尔德的同名戏剧作品《莎乐美》，将《圣经·新约》中那段纠缠在极端与扭曲中的危情虐恋，在极度精美而极富形式感的画面与光影中，狂舞不止，直至死亡。

　　一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（Jeremy Guilbaut 饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋友和家人，封闭起了自己的内心。
　　某日，冰雪王后（布里吉特·芳达 Bridget Fonda 饰）出现了，她将离群索居的凯带回了自己的国度。格尔达（切尔西·汉德勒 Chelsea Hobbs 饰）是凯的青梅竹马，两人从小玩到大，彼此之间感情十分要好。对于凯的下落不明，格尔达感到十分焦急。当得知凯来身处冰雪王后的宫殿之时，格尔达毅然决然地踏上了充满危险的旅程。最终，她能否顺利抵达目的地，救回被冰雪王后迷惑了心智的凯呢？

　　佩（凯莎·卡斯特-休伊斯 Keisha Castle-Hughes饰）是新西兰海岸上古老部落的酋长孙女。母亲曾经诞下龙凤胎，但不幸她和男婴都死去了，心灰意冷的父亲远走他方，剩下孤女佩给祖父母抚养成人。
　　奶奶非常疼爱佩，而酋长寇罗（拉维里·帕拉特恩Rawiri Paratene饰）却一度认为孙女是不祥之人。现今更令寇罗头痛的是继承人的问题。这个部落的有着严格的信条：继承人必须是男性。而眼看自己的儿子无法继承家业，寇罗万分苦恼。他从族人中间选出壮健男子，希望可以培养成为领袖，结果很不如意。而他的孙女佩，却在练习各式武艺，一心要接过爷爷的担子。
　　寇罗却执意遵从族人规条，不允许女性当上领袖位置。直到一条鲸鱼搁浅在此处的海岸，事情才开始峰回路转。佩凭着出色的勇气和能力，让爷爷改变了决定。

　　菲与同伴因一次吸食可卡因后神智不清，误杀一名警员而被捕。在警局审讯时，又因袭警及捣乱审讯室而受伤被送入医院扣留病房。雅菲这一连串暴行，理应被判死刑，但她却被情报科特工组的吴督察看中，认为她很有潜质，遂向上级推荐，免除她的死刑，让其加入特工队伍，执行死亡任务。雅菲完成了吴督察的地狱式训练之后，受名前去消灭大毒枭金豪

　　
　　民是电脑工程师，这一天他带著给爱妻的礼物，匆匆的回家，眼前的情景把他惊呆了，一男一女躺床上，那女子正是他的妻子。民无意识地开车往机场，百感交集时，突然有妙龄女郎跳进车厢内，并伴著乒乒乓乓的子弹从後面漫射而来，民即踩下油门飞驰而去。原来这名女子叫莉，太平阳小岛的华侨，这次回港受人所托带佛像给朋友，怎料一出机场便遭人追杀，民本想扔下莉，怎料连他自己也成了追杀对象，於是与莉一起亡命天涯，两人偶然发现佛像内藏著蓝宝石，它是小岛国王权仗上的宝石。在他们把石物归原主的艰苦旅途中，两人擦出爱情的火花

　　普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文）为师，在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。
　　刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。