该片是一部三段式主题（爱和性）电影，由米开朗基罗•安东尼奥尼（《危险临界点》）、史蒂文•索德伯格（《平衡》）和王家卫（《手》）三位导演联合执导。
　　《手》讲的是1960年代的香港，年轻的裁缝（张震）多年不计回报地爱着交际花华小姐（巩俐）的故事，影像华丽，充满了质感又略带伤感。《平衡》的故事发生在1950年代的纽约，广告人尼克•彭罗斯（罗伯特•唐尼）总是被春梦困扰，只得向他的心理医生珀尔（阿兰•阿金）求助，基调虽荒谬反常，却也可看成颇有自嘲意味的幽默喜剧。《危险临界线》则仍是安东尼奥尼一向关注的现代社会中的男女关系主题，哲学味道浓烈。

远山实业社长之妻远山静子（杉本彩饰）是国际知名舞蹈艺术家，美丽端庄，温柔娴淑。                                                                      　　远山社长身体欠佳，二人结婚十年却一直没有子嗣。                                                                      　　一日远山社长受到一群神秘来客的威胁，将他贿赂与非法交易的录像呈递。远山以为只要钱就可以摆平一切，却不料来者另有目的。                                                                      　　另一边，静子受到神秘人的袭击，好在有女保镖的及时出现才化险为夷。                                                                      　　原来来客的目的很简单，只是想让静子去给一位只有一息尚存、年逾九十的大老板表演一次。远山社长于是狠下心让妻子赴会。殊不知这一去，竟是将妻子推入了一个万劫不复的魔窟......

　　故事发生于法国大革命结束之后，虽然拿破仑的暴政已经逐渐衰落，但暴政带来的恶劣影响还在持续着。不良少年盖兹（天野たつき 配音）因偷窃被警方逮捕，被囚禁的他却莫名其妙的冠上了杀人的罪名。气愤的盖兹拒不认罪，但在刑警的威逼利诱之下，他违心的承认了不存在的罪行。本以为能够就此逃脱牢狱之灾的盖兹却被判了无期徒刑，他这才知道自己掉入了刑警设下的圈套。监狱里的生活生不如死，一颗颗失去自由因欲望而变得扭曲狰狞的心令盖兹胆寒。在这里，盖兹第一次尝到了尊严被践踏的滋味，但是为了生存下去，他不得不忍辱偷生。在狱中，盖兹认识了律师的路斯卡（世良公一 配音），曾经的路斯卡充满了正义感，但一桩失败的案件将他打入大牢同时也粉碎了他的自信。
　　盖兹的顽强不屈感动了路斯卡，狱友们也在盖兹身上找到了久违的希望，他们决定联合起来，帮助盖兹打赢这场看似不可能成功的官司。

　　少女倚隽（郭智敏 饰）和洁蓉（韩业云 饰）梦想着去欧洲旅行，为了筹得费用，她们决定由洁蓉援助交际出卖肉体，而倚隽为她招揽生意打理钱财。越来越多的男人宣泄他们的欲望，两个女孩子离梦想里的欧洲越来越近。一次警方突然到旅馆搜查卖淫，脱逃的洁蓉从窗口跳下，受了重伤。倚隽背着她到医院 ，洁蓉渴求倚隽带她心爱的男人来见最后一面。男子答应去见洁蓉，却提出要和倚隽性交。清纯的倚隽不能接受这般惊诧的想法，但为了好友，她最终献出了自己的身体。
　　只是谁都无法挽救洁蓉的死亡，倚隽拿出以前的记录，一个一个联系男人赎罪般出卖肉体，将原先的钱散还回去。做侦探的父亲勇基（李乌饰）知道后万分愤怒和痛苦。他报复这些嫖客并杀死其中一人。之后，他带着女儿到乡下祭奠死去的母亲……

沉溺赌博的关本文也（大沢樹生 饰）债台高筑，走投无路。万般无奈之下，他受情妇幸江的指使，去谋杀她的丈夫耕吉。然而关本在行刺之时，被隔壁邻居撞破。为此他只好逃出所在城市，躲进山中。                                                                      　　在大雪中绝路逃生的关本闯入一户农家，遇见了一个美艳绝伦却缄默不语的女子明子（伊東美華 饰）。一段难耐的沉默过后，关本总算暂时躲过警方的追查。翌日，房屋的真正主人山田真一（佐野史郎 饰）返回。关本惊奇地发现，山田竟然和明子有着不同寻常的关系……                                                                      　　本片根据松田美智子同名纪实体小说改编。