罗公子在府内和人斗蛐蛐时，他的黑蛐蛐大获全胜帮他赢了很多银子，得意洋洋的他自夸起宝贝的身价来，他的话被在隔壁做活的木匠张煜记在了心里。下人将收有黑蛐蛐的罐子放在几案上，止不住好奇的张煜想一睹“宝贝”的模样，不想一不小心，黑蛐蛐逃之夭夭。 将张煜毒打一番后，罗公子限他三日之内找回黑蛐蛐，否则赔银子1000两。张煜左思右想一番，动了轻生的念头。佛法无比的济公及时赶到将张煜救下，并言只用张煜身上的三文钱，就可帮他把麻烦解除。
夜幕降临，万籁俱寂。在一户大房子内，快乐的小男孩自顾自唱着不成腔调的歌。今晚他和哥哥要偷偷走出房子，趁大人不注意前往野外捕捉传说中的月亮鸟。哥哥扛着铁锹、拿着鸟笼在前面走，他不住叮嘱弟弟要悄然无声。但是小家伙怎么可能保持沉默，他时而喋喋不休，时而继续哼唱，时而要抢过铁锹挖洞。即使哥哥威胁要把他赶回家，小家伙也不过安静一小会儿，随后一如既往聒噪。他们藏在暗处，等待猎物的到来。哥俩吵吵闹闹之际，全然没注意到月亮鸟已经接近…… 本片荣获1959年第32届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖，片中两个小男孩的配音由导演夫妇的两个儿子完成。
