音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……                                                                      　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。

1946年初，东北人民解放军一举歼灭 了国民党“千里驹”师，俘获了一批 将校级军官。某连指导员宋志刚奉命 率一个排，押送战俘通过敌我交界地 带前往辽东军区驻地。伪装成被俘士 兵的敌特工处长杨子鸣逃跑求援，被 俘的敌师长孙振戍则把一枚勋标丢在 路上，给前来救援的敌军指示方向， 并暗中指使部下无理吵闹、装病，以 便拖延时间。解放军指战员巧妙地制 服了无理取闹的战俘，并将勋标放到 另一条大道上，使救援的敌军走错了 路。当敌人的飞机前来侦察时，孙振 戍又企图用火给敌机发信号，其阴谋 又被及时识破。为能得到真实情况， 杨子鸣冒充解放军的伤员，打入解放 军内部，并与孙振戍密谋，指使一个 骑兵连抢占解放军必经之处双龙江大 桥。宋志刚将计就计，诱骗孙振戍写 信调守桥的骑兵连前来抢劫，并派侦 察排长刘春海冒充敌人去送信，将守 桥的敌骑兵连引入解放军包围圈。少 数战士乘机押送战俘，在县大队的接 应下，顺利通过大桥，进入解放军防 区。待敌骑兵连和援军发现时，大桥 已被解放军炸毁，他们束手无策，无法过河追击。

小时候，阿菊一直是一个乖巧的女孩子，她每天都和同村的孩子们一起打闹嬉戏，生活很开心。某天，阿菊听奶奶说的话去找寻自己家的猫，找到猫咪的阿菊本想着开心回家，但是在路上却遇上了流氓。后来这件事情成了阿菊心中的阴影，她时常做噩梦。长大后的阿菊最近又开始做噩梦，心情不好的她到外边的草丛中散心。正在这时，阿菊遇到了正在捕捉蝴蝶的伟杰，后得知伟杰是生物专业的学生，需要蝴蝶做标本。而阿菊也非常钟爱蝴蝶，慢慢地两个人的感情发生了变化，彼此的爱意油然而生。伟杰将阿菊介绍给家里人，希望可以得到父母的认可让两个相爱的人在一起。阿菊本想从此可以摆脱痛苦，但一切不幸正在悄然发生。

佩妮（吴家丽 饰）和温蒂（彭丹 饰）是在同一间保险公司里上班的同事，因为业绩突出，温蒂屡屡遭到上司的提拔，与此同时，温蒂拥有着美丽的外表，身边追求者无数，和她比起来相去甚远的佩妮感到心里很不是滋味。一次偶然中，佩妮发现温蒂竟然在自己的电脑里窃取客户的资料，愤怒之中，她决定前往外国，注射了一种传说中可以令人永葆青春的蛇血清。                                                                      　　回到国内后，佩妮发现，体内的蛇血清和她的身体起了化学反应，令她身中剧毒，而唯一能够暂时缓解毒性的，只有人类的骨髓。就这样，佩妮化身蛇女，出没于黑色之中袭击人类，警察山姆（林保怡 饰）很快就将目标锁定在了她的身上。